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営業効率化ツールで売上は伸びる！明日から使える人気ツールと活用事例を紹介
- seira1001
- 2025年9月8日
- 読了時間: 18分
「営業の売上が伸び悩んでいる」「もっと効率的にアプローチしたい」と感じていませんか。営業効率化ツールは、導入するだけで売上向上に直結する強力な一手です。本記事では、SFA/CRMやMAといった目的別のおすすめツール12選から、自社に最適なツールの選び方、導入後の成功事例までを網羅的に解説。この記事を読めば、あなたの会社の営業課題を解決し、明日から成果を出すための具体的な方法がわかります。
1. なぜ今営業効率化ツールが必要なのか
市場の成熟化や競争の激化、そして働き方改革の推進など、現代のビジネス環境はめまぐるしく変化しています。従来の足で稼ぐような根性論の営業スタイルだけでは、成果を出し続けることが困難な時代になりました。このような状況下で、多くの企業が注目しているのが「営業効率化ツール」です。ツールを導入することは、単なる業務負担の軽減に留まらず、企業の売上を左右する重要な経営戦略の一つとなっています。
1.1 多くの企業が直面する営業活動の課題
営業効率化ツールの必要性を理解するために、まずは多くの企業が抱える共通の課題を見ていきましょう。これらの課題に一つでも当てはまる場合、ツールの導入を検討する価値は十分にあります。
課題の種類 | 具体的な内容 |
業務プロセスの非効率 | 報告書や日報の作成、データ入力といった事務作業に時間がかかり、本来の営業活動に集中できない。移動時間が多く、商談件数を増やせない。 |
情報の属人化 | 顧客情報や案件の進捗状況を特定の営業担当者しか把握していない。担当者の異動や退職によって、顧客との関係性や重要な情報が失われてしまう。 |
ナレッジの不共有 | トップセールスの成功ノウハウや失注理由がチーム内で共有されず、組織全体の営業力が向上しない。新人の育成にも時間がかかる。 |
勘と経験頼りの営業 | データに基づいた客観的な分析ではなく、個人の経験や勘に頼った営業活動が中心になっている。そのため、成果にムラがあり、再現性のある戦略が立てられない。 |
多様な働き方への未対応 | リモートワークや直行直帰が増える中で、チーム内のコミュニケーションが希薄になり、マネジメントが困難になっている。 |
1.2 営業効率化ツールがもたらす3つの大きなメリット
営業効率化ツールは、前述のような課題を解決し、企業に大きな変革をもたらします。ここでは、ツール導入によって得られる代表的な3つのメリットを解説します。
1.2.1 メリット1 営業生産性の向上
営業効率化ツールの最大のメリットは、営業担当者一人ひとりの生産性を劇的に向上させることです。例えば、SFA（営業支援システム）を導入すれば、日報作成の自動化や顧客情報の一元管理が可能になり、これまで事務作業に費やしていた時間を大幅に削減できます。また、オンライン商談ツールを使えば、移動時間をゼロにできるため、1日に対応できる商談件数を増やすことも可能です。結果として、営業担当者は顧客との対話や提案といったコア業務に集中できるようになり、より質の高い営業活動が実現します。
1.2.2 メリット2 属人化の解消とナレッジ共有
営業活動における「あの案件のことはAさんしか知らない」といった情報の属人化は、組織にとって大きなリスクです。CRM（顧客関係管理）やSFAなどのツールを導入し、顧客情報や商談履歴、進捗状況をプラットフォーム上に記録することで、チーム全員がリアルタイムに情報を共有できます。トップセールスの行動パターンや成功事例がデータとして蓄積され、組織全体の貴重な資産となり、チーム全体の営業力の底上げにつながります。これにより、担当者が不在の場合でも他のメンバーがスムーズに対応でき、顧客満足度の向上にも貢献します。
1.2.3 メリット3 データに基づいた戦略的な営業活動
勘や経験だけに頼った営業活動から脱却し、データドリブンな意思決定を実現できる点も大きなメリットです。ツールに蓄積された膨大な顧客データや営業活動データを分析することで、受注確度の高い顧客層の特定、効果的なアプローチのタイミング、失注の共通原因などを客観的に把握できます。データという明確な根拠に基づいて営業戦略を立案・改善できるため、活動の精度が向上し、売上予測も立てやすくなります。これにより、組織として再現性の高い成功パターンを確立し、継続的な成長を目指すことが可能になります。
2. 【目的別】おすすめの営業効率化ツール12選
営業活動における課題は多岐にわたるため、自社の目的に合ったツールを選ぶことが成功への近道です。ここでは「顧客管理」「見込み客育成」「商談」「名刺管理」「情報共有」という5つの目的別に、定番から人気のツールまで合計12選を厳選してご紹介します。
2.1 顧客管理から案件進捗までを一元化するSFA/CRMツール
SFA（営業支援システム）やCRM（顧客関係管理）は、顧客情報、案件の進捗状況、商談履歴などを一元管理し、営業活動全体を可視化するツールです。営業担当者個人の記憶やExcelファイルに頼っていた情報を組織の資産として蓄積・共有することで、属人化を防ぎ、データに基づいた戦略的な営業活動を実現します。
2.1.1 Salesforce Sales Cloud
世界No.1のシェアを誇るSFA/CRMツールです。顧客管理、案件管理、売上予測など、営業活動に必要な機能が網羅されています。高いカスタマイズ性と豊富な外部アプリケーションとの連携が強みで、企業の規模や業種を問わず、自社の営業プロセスに合わせた最適な環境を構築できます。
特徴 | こんな企業におすすめ |
世界トップシェアの信頼性と実績。拡張性が高く、あらゆる営業スタイルに対応可能。AIによる売上予測やレコメンド機能も搭載。 | ・事業規模が大きく、複雑な営業プロセスを持つ企業 ・将来的な事業拡大を見据え、拡張性の高いツールを求める企業 |
2.1.2 HubSpot Sales Hub
「インバウンド」の思想に基づき開発された、マーケティング・営業・カスタマーサービスを統合したプラットフォームの一部です。無料のCRM機能を基盤としており、顧客との関係構築から商談化、契約後のフォローまでを一気通貫で管理できる点が魅力です。直感的なインターフェースで、誰でも使いやすいと評判です。
特徴 | こんな企業におすすめ |
無料プランから利用可能。MAやSFA、CMSなど必要な機能を柔軟に組み合わせられる。操作がシンプルで導入しやすい。 | ・まずは無料でSFA/CRMを試してみたい企業 ・マーケティング部門との連携を強化したい企業 |
2.1.3 e-セールスマネージャー
日本国内で開発され、日本の営業文化に合わせて設計された純国産のSFAです。「使いやすさ」と「定着」を重視しており、シンプルな入力画面と手厚いサポート体制で高い評価を得ています。案件管理だけでなく、活動報告やスケジュール管理も一体化しており、営業担当者の日常業務を強力にサポートします。
特徴 | こんな企業におすすめ |
日本の営業スタイルに特化した設計。導入から定着までを支援するコンサルティングが充実。スマートフォンアプリの使いやすさも強み。 | ・ITツールの導入に不安がある企業 ・現場の営業担当者が定着しやすいツールを探している企業 |
2.2 見込み客の育成を自動化するMAツール
MA（マーケティングオートメーション）ツールは、Webサイトへのアクセスや資料請求などで得た見込み客（リード）の情報を管理し、興味関心度合いに応じてメール配信などのアプローチを自動化します。営業担当者がアプローチすべき「今すぐ客」を効率的に見つけ出し、商談の質と量を向上させることを目的とします。
2.2.1 SATORI
国産のMAツールとして多くの企業に導入されています。特に、まだ個人情報が特定できていない匿名の見込み客へのアプローチに強いのが特徴です。Webサイト訪問者の行動をリアルタイムで分析し、ポップアップやプッシュ通知で最適なコンテンツを届けることで、リード獲得の機会を最大化します。
特徴 | こんな企業におすすめ |
匿名の見込み客へのアプローチ機能が豊富。シンプルな操作画面で、MAツール初心者でも扱いやすい。手厚い日本語サポート。 | ・Webサイトからのリード獲得を強化したい企業 ・初めてMAツールを導入する企業 |
2.2.2 Marketo Engage
アドビが提供するMAツールで、世界中の大企業で利用されています。BtoB、BtoCを問わず、顧客の行動に基づいた複雑なシナリオ設計や、精度の高いスコアリングが可能です。エンゲージメント（関係性構築）を重視し、顧客一人ひとりに合わせた長期的なコミュニケーションを実現します。
特徴 | こんな企業におすすめ |
機能が非常に豊富で、あらゆるマーケティング施策に対応可能。拡張性が高く、大規模なデータベースも扱える。 | ・多様なチャネルで顧客と接点を持つ企業 ・精緻なデータ分析に基づいたマーケティングを行いたい企業 |
2.2.3 Pardot
Salesforceが提供するBtoB向けのMAツールです。最大の強みは、Salesforce Sales Cloudとのシームレスな連携です。マーケティング部門が獲得・育成した見込み客の情報をスムーズに営業部門へ引き継ぎ、商談化から受注までの一連のプロセスを可視化・効率化します。
特徴 | こんな企業におすすめ |
Salesforceとの連携に特化しており、データ連携がスムーズ。見込み客のスコアリングとグレーディング機能が強力。 | ・既にSalesforceを導入している、または導入予定の企業 ・営業部門とマーケティング部門の連携を強化したい企業 |
2.3 移動時間とコストを削減するオンライン商談ツール
オンライン商談ツールは、インターネットを通じて遠隔地の顧客と映像・音声でコミュニケーションを取るためのツールです。営業担当者の移動時間と交通費を大幅に削減し、その分の時間を他の営業活動に充てることで、生産性を飛躍的に向上させます。また、地理的な制約なくアプローチできるため、新たな顧客開拓にも繋がります。
2.3.1 BellFace
電話とPC・スマートフォンを組み合わせて利用する、営業に特化したオンライン商談システムです。相手側はアプリのインストールやアカウント登録が一切不要で、接続用の番号を伝えるだけですぐに商談を開始できます。トークスクリプトの表示や商談の録画・分析機能など、営業活動を支援する機能が充実しています。
特徴 | こんな企業におすすめ |
アプリインストール不要で接続が簡単。営業支援機能（トークスクリプト、名刺プロフィールなど）が豊富。 | ・インサイドセールス部門を強化したい企業 ・ITに不慣れな顧客との商談が多い企業 |
2.3.2 Zoom
Web会議システムとして世界的に圧倒的なシェアを誇ります。高い接続安定性とクリアな音声・映像が特徴で、多くのビジネスパーソンが使い方に慣れているため、スムーズに商談に入ることができます。画面共有や録画機能など、商談に必要な基本機能はすべて備わっており、汎用性の高さが魅力です。
特徴 | こんな企業におすすめ |
圧倒的な知名度と安定した接続品質。無料プランでも利用可能。Web会議やウェビナーなど商談以外の用途にも活用できる。 | ・コストを抑えてオンライン商談を始めたい企業 ・国内外問わず、幅広い顧客と商談する機会がある企業 |
2.4 名刺情報をデータ化し資産にする名刺管理ツール
日々交換される大量の名刺をスキャナやスマートフォンで読み取り、正確にデータ化して社内で一元管理・共有するためのツールです。個人の人脈を会社の資産に変え、営業機会の損失を防ぎます。SFA/CRMと連携させることで、最新の顧客情報を自動で反映させることも可能です。
2.4.1 Sansan
法人向け名刺管理サービスで国内シェアNo.1を誇ります。AIと手入力による99.9%の正確なデータ化が強みです。「誰が・いつ・誰と会ったか」という接点情報が社内で共有されるため、キーパーソンへのアプローチや部門を超えた連携がスムーズになります。
特徴 | こんな企業におすすめ |
業界トップクラスのデータ化精度。組織内での人脈共有や、企業の最新ニュース配信など、営業を支援する機能が豊富。 | ・全社的に人脈を可視化し、営業活動に活かしたい企業 ・コンプライアンスやセキュリティを重視する企業 |
2.4.2 Eight Team
個人向け名刺アプリ「Eight」のビジネス版で、特に中小企業向けに設計されています。Eightの使いやすさはそのままに、チーム内で名刺情報をリアルタイムに共有できます。比較的低コストで導入できるため、手軽に名刺管理を始めたいチームに最適です。
特徴 | こんな企業におすすめ |
個人向けアプリEightの使い勝手を踏襲。低コストでスピーディに導入可能。共有したいメンバーを柔軟に選べる。 | ・まずは特定の部署やチームで名刺共有を試したい企業 ・コストを抑えて名刺管理ツールを導入したい中小企業 |
2.5 情報共有を円滑にするビジネスチャットツール
メールよりも迅速で手軽なコミュニケーションを実現するツールです。チームやプロジェクトごとに会話の場（チャンネルやグループ）を作成でき、必要な情報が必要なメンバーに素早く伝わるため、報告・連絡・相談のスピードが格段に向上します。営業日報の共有や、上司へのちょっとした相談、成功事例の共有などが活発になり、チーム全体の生産性を高めます。
2.5.1 Slack
世界中のIT企業を中心に広く利用されているビジネスチャットツールです。トピックごとに「チャンネル」を作成して情報を整理できるため、会話が混線しにくいのが特徴です。また、SFA/CRMやカレンダーなど、2,000を超える外部サービスと連携できるため、あらゆる通知をSlackに集約し、業務の中心に据えることができます。
特徴 | こんな企業におすすめ |
豊富な外部サービス連携と高いカスタマイズ性。検索機能が強力で、過去のやり取りを簡単に見つけられる。 | ・複数のクラウドサービスを利用している企業 ・エンジニア部門など、他部署との連携が多い営業チーム |
2.5.2 Chatwork
シンプルで分かりやすいインターフェースが特徴の国産ビジネスチャットツールです。チャット機能に加えて、「タスク管理機能」が標準で搭載されており、「誰が・いつまでに・何をするか」を明確にできます。これにより、依頼した業務の進捗確認や対応漏れを防ぐことができます。ITツールに不慣れな方でも直感的に使えるため、幅広い業種で導入されています。
特徴 | こんな企業におすすめ |
シンプルで直感的な操作性。チャットとタスク管理が一体化している。ビデオ/音声通話機能も標準搭載。 | ・初めてビジネスチャットを導入する企業 ・社内外の様々な関係者とやり取りをする機会が多い企業 |
3. 失敗しない営業効率化ツールの選び方 3つの重要ポイント
営業効率化ツールは、導入すれば必ず成果が出る「魔法の杖」ではありません。自社の課題や目的に合わないツールを選んでしまうと、かえって現場の負担が増え、コストだけがかさむ結果になりかねません。ここでは、数あるツールの中から自社に最適なものを選ぶための3つの重要なポイントを解説します。
3.1 ポイント1 解決したい課題と導入目的を明確にする
ツール導入を検討する最初のステップは、自社の営業活動における具体的な課題を洗い出し、ツール導入によって何を達成したいのか（目的）を明確にすることです。目的が曖昧なまま多機能なツールを導入しても、結局使われない機能が多くなり、費用対効果が見合わなくなってしまいます。「なぜツールが必要なのか」を社内で十分に議論し、優先順位をつけましょう。
課題と目的別のツール選定例 | ||
営業活動における主な課題 | 導入目的 | 検討すべきツールの種類 |
顧客情報や商談履歴が各担当者に属人化している | 組織全体で顧客情報を一元管理し、営業活動を可視化したい | SFA / CRM |
見込み客（リード）へのアプローチが非効率で、商談化率が低い | 見込み客の興味関心度に合わせて、適切なタイミングでアプローチを自動化したい | MA（マーケティングオートメーション） |
遠方の顧客への訪問に時間とコストがかかりすぎている | 移動時間を削減し、より多くの顧客と商談する機会を創出したい | オンライン商談ツール |
交換した名刺が整理されず、営業資産として活用できていない | 名刺情報をデータ化し、全社で共有・活用できる体制を整えたい | 名刺管理ツール |
3.2 ポイント2 現場の営業担当者が直感的に使えるか
どんなに優れた機能を持つツールでも、実際に利用する現場の営業担当者が使いこなせなければ意味がありません。むしろ、入力作業が負担となり、営業活動の妨げになることさえあります。多機能さよりも、日々の業務でストレスなく使える「操作性の高さ」や「分かりやすさ」を重視することが、ツール定着の鍵となります。
選定の際には、以下の点を確認しましょう。
専門知識がなくても直感的に操作できる画面（UI/UX）か
日々の活動報告の入力は簡単か、入力項目はカスタマイズできるか
スマートフォンやタブレットなど、モバイル端末でも快適に利用できるか
無料トライアルやデモで、導入前に実際の使用感を試せるか
可能であれば、複数のツールをピックアップし、現場の担当者にも実際に触ってもらい、フィードバックを得ることを強くおすすめします。
3.3 ポイント3 導入後のサポート体制は充実しているか
ツールは導入して終わりではなく、全社に定着させ、活用し続けることで初めて成果につながります。そのため、導入時の初期設定から運用開始後のフォローまで、ベンダーのサポート体制が充実しているかは非常に重要な選定ポイントです。特に初めてツールを導入する場合、自社のITリテラシーに合わせた手厚いサポートを提供してくれるベンダーを選ぶと安心です。
サポート体制を確認する際は、以下の点をチェックしましょう。
サポート体制のチェックポイント | |
サポートの種類 | 確認すべき内容 |
導入支援 | 初期設定の代行や、データ移行のサポートはあるか。操作方法に関する研修会などを実施してくれるか。 |
問い合わせ対応 | 電話、メール、チャットなど、問い合わせ方法の種類は豊富か。対応時間は自社の営業時間と合っているか。 |
活用支援 | ツールの活用方法に関するセミナーや勉強会は開催されているか。専任の担当者（カスタマーサクセス）がつくか。 |
オンラインリソース | FAQサイトやオンラインマニュアル、動画コンテンツなどは充実しているか。 |
契約前にサポートの範囲と内容、そして有償か無償かをしっかりと確認し、導入後の運用を具体的にイメージすることが失敗を防ぎます。
4. 営業効率化ツールの導入で売上を伸ばした成功事例
営業効率化ツールは、実際に多くの企業で導入され、具体的な成果を生み出しています。ここでは、ツールの種類別に、どのような課題が解決され、売上が向上したのか、3つの成功事例を詳しくご紹介します。自社の課題と照らし合わせながら、ツール導入後の姿をイメージしてみてください。
4.1 事例1 SFA導入で情報共有を円滑化し受注率が1.5倍に
顧客情報や案件の進捗管理が属人化し、チームとしての営業力に課題を抱えていた中堅ITサービス企業の事例です。SFA（営業支援システム）を導入することで、情報共有の文化を醸成し、組織的な営業活動を実現しました。
導入前の課題 | 導入後の成果 |
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4.2 事例2 MA活用で商談化につながるアポイント数が2倍に増加
Webサイトや展示会で多くの見込み客（リード）情報を獲得していたものの、その後のフォローが追いつかず、多くを休眠顧客にしてしまっていたBtoBソフトウェア開発企業の事例です。MA（マーケティングオートメーション）の活用により、見込み客の育成を自動化し、効率的に商談を創出しました。
導入前の課題 | 導入後の成果 |
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4.3 事例3 オンライン商談ツールで訪問件数が3倍になり新規顧客を開拓
全国に顧客が点在しており、営業担当者の移動時間とコストが経営を圧迫していたコンサルティング会社の事例です。オンライン商談ツールを導入することで、場所にとらわれない新しい営業スタイルを確立しました。
導入前の課題 | 導入後の成果 |
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5. まとめ
本記事では、多くの企業が抱える営業課題を解決し、売上向上を実現するための営業効率化ツールを目的別に解説しました。SFA/CRMやMA、オンライン商談ツールなどを活用することで、営業生産性の向上や属人化の解消、データに基づいた戦略的な営業活動が可能になります。ツールの導入を成功させるには、「解決したい課題の明確化」「現場の使いやすさ」「サポート体制」の3つのポイントが重要です。自社の目的に合ったツールを選び、明日からの営業活動をより効果的なものにしていきましょう。
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